Unabhängige Vermögensverwaltung

Weil Geld anlegen eine ganz persönliche Angelegenheit ist

 

Unsere Unabhängigkeit

Weil wir eine unabhängige Linie einschlagen, bleiben Sie mit uns auf Erfolgskurs

Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir das Bindeglied zwischen Ihnen und der Bank. Wir stehen Ihnen als unabhängige Vermögensverwaltung in allen Fragen der Kapitalanlage zur Verfügung.

 
 

Unsere Dienstleistungen sind individuell und auf Ihre Bedürfnisse und Risikobereitschaft zugeschnitten. Als unabhängige Vermögensverwaltung beraten wir Sie frei von Interessenskonflikten.

 

Unsere Kontinuität + Vertrauen

Weil wir Zeit für Ihre persönlichen Bedürfnisse haben, fühlen Sie sich wohl

Als unabhängige Vermögensverwaltung richten wir uns nach Ihren Bedürfnissen und haben Zeit für Sie. Bei uns erwartet Sie Kontinuität in der Beratung und Betreuung ohne ständige Wechsel im Beraterteam. Wir bieten Ihnen absolute Diskretion in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten.

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken in der Schweiz, sind wir mit der Kostenstruktur für Finanzdienstleistungen bestens vertraut und können entsprechend attraktive und faire Konditionen aushandeln, von welchen Sie direkt profitieren.

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Unsere Anlagen

Weil unsere Anlagen einfach und leicht verständlich sind, haben Sie jederzeit den Überblick über Ihr Depot

Unsere Anlagephilosophie lautet: "Investiere nur in das, was du verstehst!"

Vorzugsweise legen wir unsere Investments in Direktanlagen wie Aktien und Obligationen an. Ausländische Aktienmärkte und Nischenengagements, die wir nicht angemessen analysieren können, decken wir hauptsächlich mit ETF‘s (Exchange Traded Funds) oder auch mittels konventionellen Aktienfonds ab. Megatrends finden ebenfalls Zugang in unsere Portfolios.

Sie beauftragen uns als unabhängige Vermögensverwaltung, Ihre Vermögenswerte nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten und erteilen uns ein Vermögensverwaltungsmandat.

 

Unsere Anlagestrategie

Die Basis für den Anlageerfolg ist die richtige Anlagestrategie

Die Anlagestrategie wird anhand eines mit Ihnen erarbeiteten Anlageprofils (Anlageziel, Risikofähigkeit) festgelegt.

Als unabhängige Vermögensverwaltung investieren wir in folgende Anlageziele:

Festverzinslich
langfristige Erhaltung des Vermögens
Ertrag durch Zinseingänge


Liquidität
Obligationen
Aktien
Referenzwährung


0% - 50%
50% – 100%
0%
70% - 100%
Kursschwankungen:minimal
Anlagehorizont:kurz (3 bis 5 Jahre)
Rendite
langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne

Liquidität
Obligationen
Aktien
Referenzwährung

0% - 50%
20% – 80%
10% - 50%
60% - 100%
Kursschwankungen:moderat
Anlagehorizont:mittel (5 bis 7 Jahre)
Kapitalgewinn
langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne

Liquidität
Obligationen
Aktien
Referenzwährung

0% - 50%
20% – 40%
30% - 70%
50% - 100%
Kursschwankungen:mittel – hoch
Anlagehorizont:mittel (7 bis 9 Jahre)
Aktien
langfristiger, überdurchschnittlicher
Vermögenszuwachs
Ertrag überwiegend durch
Kapitalgewinne
Liquidität
Obligationen
Aktien
Referenzwährung
0% - 50%
0%
60% - 100%
40% - 100%
Kursschwankungen:hoch
Anlagehorizont:lang (9 bis 11 Jahre)
Festverzinslich

langfristige Erhaltung des Vermögens
Ertrag durch Zinseingänge

Kursschwankungen: minimal

Anlagehorizont: kurz (3 bis 5 Jahre)

Liquidität: 0% - 50%
Obligationen: 50% – 100%
Aktien: 0%
Referenzwährung: 70% - 100%

Rendite

langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne

Kursschwankungen: moderat

Anlagehorizont: mittel (5 bis 7 Jahre)

Liquidität: 0% - 50%
Obligationen: 20% – 80%
Aktien: 10% - 50%
Referenzwährung: 60% - 100%

Kapitalgewinn

langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne

Kursschwankungen: mittel – hoch

Anlagehorizont: mittel (7 bis 9 Jahre)

Liquidität: 0% - 50%
Obligationen: 20% – 40%
Aktien: 30% - 70%
Referenzwährung: 50% - 100%

Aktien

langfristiger, überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs
Ertrag überwiegend durch Kapitalgewinne

Kursschwankungen: hoch

Anlagehorizont: lang (9 bis 11 Jahre)

Liquidität: 0% - 50%
Obligationen: 0%
Aktien: 60% - 100%
Referenzwährung: 40% - 100%

 

Unser Honorar

Weil Ihr Geld Ihnen gehört

Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungstätigkeiten verrechnen wir unseren Kunden ein Honorar. Als Basis dient die Entschädigung nach der jeweiligen Anlagestrategie.

Als unabhängige Vermögensverwaltung nehmen wir keine Kickbacks und Retrozessionen (Rückvergütungen auf belastete Kommissionen, Courtagen, Depotgebühren, Bestandeskommissionen etc.)! Auch allfällige Fondsvertriebsentschädigungen geben wir vollumfänglich an unsere Kunden weiter.

 

Ihre Ansprechpartner für eine unabhängige Vermögensverwaltung

Berthold M. Fäh

unabhängige Vermögensverwaltung


Pascal Fäh

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