So einfach ist es, bei uns Kunde zu werden

Alles was Sie unternehmen müssen, ist:

Schritt 1

Sie informieren sich über uns und unsere Dienstleistung.


Schritt 2

Sie nehmen mit uns Kontakt auf und vereinbaren einen unverbindlichen und kostenlosen Termin.

 

Den Rest erledigen wir:

Schritt 3

Bei unserem ersten Treffen lernen wir uns persönlich kennen und unterhalten uns mit Ihnen über Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse. Auf Wunsch erhalten Sie eine Einschätzung Ihres aktuellen Portfolios (Depotanalyse) und eine Empfehlung für das weitere Vorgehen.

Schritt 4

Wir erledigen die administrativen Arbeiten mit der Bank für Sie. Dabei kann eine bestehende Bankbeziehung übernommen werden oder wir bereiten in Ihrem Namen eine neue Kontoeröffnung bei einer Bank Ihrer Wahl vor.

Schritt 5

Bei unserem zweiten Treffen unterzeichnen Sie die vorbereiteten Bankdokumente und den Vermögensverwaltungsauftrag.

Nun sind Sie Kunde bei uns und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

 
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