Unsere Transparenz
Transparenz und Unabhängigkeit bilden die Basis für gegenseitiges Vertrauen in der Vermögensverwaltung. Diesen Grundsatz leben wir in der täglichen Arbeit und sorgen so für jederzeit klare Verhältnisse.
Konten und Depots lauten immer auf Ihren Namen
Wir eröffnen Konto und Depot ausschliesslich in Ihrem Namen bei der Wahl Ihrer Depotbank. Sie erteilen uns als unabhängiger Vermögensverwalter eine Vermögensverwaltungsvollmacht. Diese beschränkt sich auf die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte, d.h. auf Käufe und Verkäufe von Wertpapieren. Barbezüge und Vergütungen können nur Sie tätigen. Zusätzlich profitieren Sie von fairen und attraktiven Sonderkonditionen.
Ihr unabhängiger Vermögensverwalter
Wir haben keine eigenen Produkte und bei uns findet kein Produkteverkauf statt. Als Ihr unabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei von Sachzwängen. Sämtliche Provisionen, Kickbacks und Retrozessionen, die bei der Investition in Produkte verdient werden, werden an Sie weiter-gegeben. Auch allfällige Fondsvertriebsentschädigungen geben wir vollumfänglich an unsere Kunden weiter. Als Ihr unabhängiger Vermögensverwalter stehen wir zu keiner Zeit in einem Interessenskonflikt.
Die jährlichen Gebühren haben zudem einen direkten Einfluss auf die langfristige Vermögensentwicklung.
Quartalsmässige Berichterstattung
Als Ihr unabhängiger Vermögensverwalter informieren wir Sie vierteljährlich über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Der detaillierte Quartalsbericht enthält folgende Informationen:
- kurzer Rückblick auf das vergangene Quartal
- die erzielte Performance seit Beginn des jeweiligen Jahres und die Gesamtperformance seit der Zusammenarbeit
- Erläuterungen zu getätigten Transaktionen
- Ausblick unserer Erwartungen an die Märkte für das Folgequartal
- aktuell bewerteten Vermögensausweis
- am Ende des Jahres geben wir Ihnen einen Ausblick auf das kommende Börsenjahr